دبي ـ من جيمس قرداحي:
قال بنك اتش.
اس.
بي.
سي هولدنغز ان الحكومات والشركات بدول الخليج العربية قد تبيع ما يصل الي 40 مليار دولار من السندات العام المقبل بزيادة 60 في المئة عن 2006 للمساهمة في تمويل مشروعات وقروض مع توسع اقتصادات المنطقة التي تعتمد علي النفط.
وصرح سايمون بات مدير أسواق الدين في اتش.
اس.
بي.
سي للصحافيين امس الثلاثاء أن البنوك بمنطقة الخليج ستقود الطلب من حيث عدد الاصدارات مع سعيها لتنويع مصادر التمويل لتشمل المستثمرين الاسيويين والاوروبيين ومضاهاة أجل استحقاق قروضها بصورة أقرب. وقال بات السوق تمضي كالقطار… انها بيئة… مغرية للمقترضين. وقال ان مبيعات السندات الخليجية بما فيها الدين المتوافق مع الشريعة الاسلامية صعدت الي 25 مليار دولار هذا العام مقارنة مع عشرة مليارات دولار في 2005 وخمسة مليارات في 2004 مما عزز عائدات البنوك التي تتولي ترتيب الاصدارات مثل اتش.
اس.
بي.
سي. لكنه رفض اعطاء تفاصيل.
وشكلت المبيعات في الامارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي نحو نصف الاجمالي. وقال بات ان مبيعات العام المقبل ستكون في نطاق 30 مليار دولار الي 40 مليارا. وتولي اتش.
اس.
بي.
سي ترتيب 4.7 مليار دولار من اصدارات السندات بدول الخليج العربية هذا العام متفوقا علي سائر البنوك. وحل ثانيا بنك باركليز الذي شارك في ترتيب أكبر اصدارين لسندات اسلامية في العالم بقيمة اجمالية 7.02 مليار دولار، يليه بنك غولدمان ساكس آند كو وبنك دبي الاسلامي وليمان براذرز وفقا لبيانات أعدها بات. وقال ان متوسط رسوم ترتيب اصدارات السندات في هبوط مع دخول منافسين جدد الي السوق. لكنه توقع أن يعوض نمو المبيعات ذلك الاثر ويعزز ايرادات اتش.
اس.
بي.
سي. وقال بات ان الصكوك المتوافقة مع الشريعة الاسلامية شكلت 40 في المئة من اجمالي الاصدارات في 2006 مقارنة مع 30 في المئة العـــام الماضي. وقال فهم المنتجات الاسلامية ينمو بالتأكيد… نهم الاستثمار الدولي يتزايد مع دخول مستثمرين جدد في اسيا وأوروبا. وأضاف أن هؤلاء المستثمرين يحوزون حوالي 75 في المئة من السندات.
وقال ان مزيدا من شركات الاتصالات ومرافق الخدمات قد تسعي لطرح سندات العام المقبل لتمويل عمليات توسعة مما يساعد في توسع السوق لكنه رفض تحديد أي أسماء.
وتوقع تضاعف مبيعات السندات في السعودية الي ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار في 2007 مضيفا أن السعودية كانت الي حد كبير المارد النائم.
وباعت الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) أكبر شركة كيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية ما قيمته ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار) من الصكوك هذا العام في أول اصدار محلي لسندات تجارية بالمملكة.
وصرح مطلق المريشد نائب رئيس سابك للمالية لرويترز الاحد بأن الشركة ستسعي لاقتراض ستة مليارات دولار تتضمن اصدارات صكوك محتملة للمساهمة في تمويل بناء مجمع للبتروكيماويات باستثمارات عشرة مليارات دولار. الدولار يساوي 3.750 ريال.