الرياض ـ يو بي آي: أصدرت مجموعة العليّان السعودية صكوكاً بقيمة 650 مليون ريال (173.3 مليون دولار) وحددت تاريخ استحقاقها بعد 5 سنوات.
وقالت صحيفة ‘سعودي غازيت’ الصادرة باللغة الإنكليزية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء ‘إنّ سعر الإصدار كان عند 150 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية (السايبور)، وتمت تغطيته 2.5 مرة من طرف مستثمرين يشملون على بنوك، وصناديق خاصة وشركات تأمين’. وقام بترتيب الإصدار كل من بنك ساب والرياض كابيتال، فيما كانت شركة بيكر أند ماك كنزي المستشار القانوني.
وكانت مجموعة العليان أعلنت الاثنين الماضي انها اتفقت مع بنك كريديت سويس لشراء سندات للبنك مشروطة وقابلة للتحويل إلى أسهم تعرف بسندات كوكوس (CoCos). وقالت أنّ شركة قطر للإستثمار هي الأخرى وإلى جانب مجموعة العليان ستقوم بشراء جزء من هذه الأسهم.
وأبرمت مجموعة ‘كريدت سويس’المصرفية السويسرية في فبراير/شباط العام الماضي اتفاقية مع كل من شركة قطر القابضة ومجموعة العليان السعودية حيال إصدار سندات بنحو 6 مليارات فرنك سويسري (6.2 مليار دولار) لدعم ملاءة الشق الأول من رأس المال المجموعة المصرفية.
وتضم مجموعة العليان عددا من الشركات السعودية وأسسها سليمان العليان سنة 1947 في مدينة الظهران شرق المملكة حيث بدأت كشركة نقل بري تعمل في إطار بناء التابلاين. وطورت نشاطها مع الطفرة النفطية ليشمل المطاعم وصناعات الأغذية، الورق، البلاستيك، التأمين والبنوك ولها عدة شراكات مع شركات عالمية من أبرزها كوكاكولا، برغر كينغ وبكتل.