شركة ايبيك أبوظبي للاستثمارات البترولية تتطلع لاصدار سندات دولارية على شريحتين

دبي ـ رويترز: قال مديرو اكتتاب إن شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) أداة الاستثمار التابعة لأبوظبي تعتزم اصدار سندات ذات حجم قياسي بالدولار على شريحتين وذلك بهدف سداد ديون وتمويل الأغراض العامة للشركة.

وقال مصدر في أحد البنوك المرتبة للصفقة إن من المتوقع تسعير السندات في وقت لاحق. ولا يقل الحجم المعتاد للاصدار القياسي من السندات عن 500 مليون دولار.

ويبلغ السعر الاسترشادي الأولي نحو 275 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية للشريحة الخمسية التي تستحق في 2017 و325 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية للشريحة العشرية التي تستحق في 2022. (النقطة المئوية تساوي 100 نقطة اساس). وقال متعاملون إن السعر الأولي ينطوي على علاوة اصدار كبيرة إلا أن من المتوقع أن يضيق النطاق الاسترشادي النهائي قبل الاصدار.

وقال متعامل اقليمي في ادوات الدخل الثابت شريطة عدم نشر اسمه ‘ستجتذب الصفقة المستثمرين لكنني اعتقد أنها ستعيد رسم المنحنى لأبوظبي الان بفرض رغبة مبادلة أو أي جهة أخرى في دخول السوق. من المتوقع أن يضيق نطاق التسعير قبل الاصدار بالتأكيد’. واختتمت ايبيك التي تمتلك حصصا في سيبسا الاسبانية ومجموعة أو.

إم.

في النمساوية للنفط جولات ترويجية في نيويورك يوم الأربعاء وكانت الجولة قد انطلقت في ألمانيا في 19 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال اعلان تفويض في وقت سابق إن مرتبي اللقاءات هم باركليز كابيتال وجيه.

بي مورغان وميتسوبيشي يو.

اف.

جيه سيكيوريتيز وناتيكسيس وسوسيتيه جنرال بينما عينت ايبيك جبنك غولدمان ساكس منسقا عالميا للاصدار.

ومن شأن أي اصدار من الشركة ذات التصنيف الائتماني AA أن يساعد في اعادة فتح اسواق السندات العالمية امام المقترضين الخليجيين بعد ثلاثة شهور عجاف بسبب عدم استقرار الاسواق العالمية.

ولدى ايبيك التي تصدر سندات بانتظام برنامج سندات عالمية متوسطة الاجل غير محدود وكانت اخر مرة طرقت فيها أبواب سوق السندات باصدار مقوم بالاسترليني واليورو بما يعادل أربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح في آذار/مارس. ومن المعتقد أن تكون استخدمت عائد ذلك الاصدار لتمويل استحواذها على حصة في سيبسا.

وأظهرت البيانات المالية لايبيك التي تستثمر في قطاع الطاقة العالمي نيابة عن حكومة أبوظبي أن اجمالي اصول الشركة بلغ 61.8 مليار دولار حتى 30 حزيران/يونيو.

وفي حزيران أطلقت ايبيك تسهيلا تمويليا بقيمة 1.5 مليار دولار لاجل 18 شهرا واقترضت 7.3 مليار درهم (ملياري دولار) في أيلول/سبتمبر لاقراض شركتها التابعة (آبار للاستثمار) لشراء حصة في ار.

اتش.

بي الماليزية. ومن المعتقد أن يكون القرض لأجل عام واحد.

واظهرت نشرة اصدار محدثة ارتفاع أرباح ايبيك لنحو ثلاثة أمثالها في النصف الأول من العام إذ حققت مكاسب من استثماراتها المالية.