واشنطن/الرياض – وكالات الأنباء: باعت شركة «أرامكو السعودية» سندات بقيمة 8 مليارات دولار، موزعة على عدة شرائح وباستحقاقات سداد متباينة، في وقت تشهد فيه صناعة النفط تراجعا في الأسعار. وتسبب تراجع أسعار الخام عالميا في هبوط صافي أرباح الشركة بنسبة 45 في المئة خلال الربع الثالث من 2020، مما أدى إلى عدم قدرتها على توليد نقود كافية لتمويل مدفوعات المساهمين، التي وعدت بأن تصل إلى 75 مليار دولار هذا العام. وباعت الشركة شرائح تستحق خلال 3 و5 و10 و10 أعوام و30 و50 عاماً، بينما تجاوزت قيمة الطلبات العالمية على السندات 50 مليار دولار.
واختارت «أرامكو» بنوك «سيتي غروب» و»جيه.بي مورغان تشيس» و»مورغان ستانلي» الأمريكية، و«إتش.إس.بي.سي» البريطاني، وشركة «الأهلي كابيتال» السعودية للترويج للسندات.
وانخفض سعر خام برنت القياسي بنسبة 35 في المئة تقريبا هذا العام إلى حوالي 44 دولاراً للبرميل، بالتزامن مع جائحة كورونا وعمليات الإغلاق التي تقوض الطلب على الطاقة.
وانخفض العائد على سندات الشركة البالغة 3 مليارات دولار المستحقة في عام 2029 إلى 2.12 في المئة من 3.04 في المئة في نهاية 2019. وكانت الشركة، التي تنتج بالمتوسط 10 ملايين برميل من النفط الخام يومياً، قد جمعت 12 مليار دولار في أول بيع لسندات دولية العام الماضي، عندما اجتذبت طلبات بقيمة 100 مليار دولار. والأسبوع الماضي، عدلت وكالة «فيتش» للتصنيفات الإئتمانية النظرة المستقبلية لـ»أرامكو» من «مستقرة» إلى «سلبية» مع تثبيت التصنيف على المدى الطويل عند مستوى «إيه».
وقالت في تقرير بحثي لأن الدافع وراء مراجعة النظرة المستقبلية للشركة إلى سلبية هو إجراء تعديل مماثل للمملكة التي تعد المساهم الأكبر في الشركة. وأشارت إلى أن «أرامكو» عرضة بشكل أكبر لمخاطر التحول في الطاقة، مقارنة بشركات النفط الكبرى، وخصوصاً في أوروبا.