دبي ـ رويترز: قال مرتبو إصدار إن بنك أبوظبي الوطني اختار بنوكا لترتيب طرح سندات دولارية قياسي جديد لأجل خمسة أعوام.. وجاء السعر الاسترشادي الأولي للسندات في نطاق 200 نقطة أساس (2′) فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة وضمن برنامج البنك لطرح سندات بقيمة خمسة مليارات دولار.
وتمتلك حكومة أبوظبي حصة 70.5 في المئة في البنك، وهو أكبر بنك إماراتي من حيث القيمة السوقية في الإمارات. وقد عقد البنك اجتماعات مع مستثمرين في سويسرا والمملكة المتحدة في شباط/فبراير.
وطرح البنك سندات بقيمة 20 مليون دولار في طرح خاص في ايلول/سبتمبر بفائدة 4.8 في المئة ولكن الرئيس التنفيذي مايكل تومالين قال ان البنك سيعود مرة اخرى لاسواق الدين العالمية اذا اتيحت فرصة.
وفي وقت سابق من العام سعر بنك قطر الوطني طرح لاجل خمسة سنوات بقيمة مليار دولار عند 235 نقطة اساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة وهو طرح يحمل تصنيفا مشابها إلى حد كبير لاصدار بنك أبوظبي الوطني.
ويتوقع متعاملون انخفاضا اكبر لتسعير سندات بنك أبوظبي الوطني قبل الطرح.
وقال متعامل في الدخل الثابت في المنطقة ‘على الورق يتشابهان (ابوظبي الوطني وقطر الوطن) كثيرا ولكن الحقائق على الارض تختلف ونظرة المستثمرين لابوظبي تختلف عنها لقطر’. وقال تاجر اخر ان بنك أبوظبي الوطني اسم امن جدا في السوق وأن التسعير ربما يكون اقل.
ويمسك بدفاتر الطرح باركليز واتش.
اس.
بي.
سي وبنك أبوظبي الوطني نفسه. وعادة لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.